本篇文章给大家谈谈ifa独立理财顾问,以及IFA独立理财顾问的报考要求对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
ifa独立理财顾问和RFP一样吗
RFP(Registered Financial Planners) 是美国注册财务策划师认证,是个人理财行业里的专业资质认证。该认证是由美国注册财务策划师协会( RFPI )颁发的注册财务策划师资格证书。
IFA 独立理财顾问(Independent Financial Advisors)简称IFA。IFA是独立于金融机构而向用户提供全方位理财服务的第三方专业人员。独立理财顾问不代表任何机构(如保险公司、基金公司、证券公司、银行)等。
独立理财顾问(Independent Financial Advisors,简称IFA)是独立于金融机构(产品提供者)而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员。独立理财顾问不代表任何机构如保险公司、基金公司、证券公司、银行等。
ifa理财顾问证国家承认 IFA是(Independent Financial Adviser)的缩写,是独立理财顾问的意思。
比如买房、买黄金、炒股票等。其实这些都属于理财的范畴,但严格意义上的理财,其实叫财富管理,也就是科学合理的规划现在以及未来的资源,做好家庭财务规划,在进行理财的时候要对家庭财务做一个科学的诊断,防控风险。
IFA可获取其推荐用户投资本金百分之0点4的红包,但推荐用户购买转让产品无红包。一名理财顾问的工作主要包括与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。
中原理财的业务简介
1、资产保障、理财策划、就环球基金投资提供意见等相关理财服务。
2、中原理财是由中原资产管理有限公司及中原理财有限公司组成,从而强化我们的服务质素,并秉承「以客为本,共同创富」的理念,竭诚为客户提供专业而全面的理财策划服务。
3、业务范围还涉及投资移民、人事顾问、数据整合及软件开发等多个领域。
4、环球经济市场研究 新兴市场研究 可持续发展行业研究 基金分析 股票分析6 地产置业分析 为客户提供市场信息,甄选适合自己的理财投资产品,结合独到的投资策略,施行风险管理并长线带来卓越的回报 。
5、中原银行的现金宝不是基金。中原现金宝是中原银行推出的开放性、非保本浮动收益类、理财期限长久的理财产品。可通过中原银行自助查询机、网银、手机银行、中原银行微信公众号和柜面购买,如有使用资金的需要,中途可以操作赎回。
6、银行的理财业务是银行的专门理财师根据客户的投资需求,在对客户的收入、资产、负债等财产情况进行分析的基础上,为客户指定的最大限度增至的投资理财计划,分为资产和负债两大类。
ifa理财顾问证国家承认吗
IFA 独立理财顾问(Independent Financial Advisors)简称IFA。IFA是独立于金融机构而向用户提供全方位理财服务的第三方专业人员。独立理财顾问不代表任何机构(如保险公司、基金公司、证券公司、银行)等。
经联合国成员国相关组织及我国共同承认的,出国公证、司法有效,社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证,同时也被全球绝大多数国家官方认可。
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级 助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
关于ifa独立理财顾问和IFA独立理财顾问的报考要求的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。